Tuto vidéo
Comment personnaliser rapidement et simplement vos documents avec le logiciel ZOOMBAT
Personnalisez vos devis et factures ZOOMBAT à votre image : en-tête, coordonnées de l'entreprise et du client, titre et corps du document, avec l'aperçu en direct.
Les étapes
- Dans le menu de gauche, ouvrez « Paramètres », puis « Personnalisation ».
- Dans la partie « Coordonnées Client », choisissez les informations affichées (raison sociale, forme juridique, civilité, prénom, nom). Cochez « Texte par défaut » pour reprendre automatiquement la fiche du client.
- Adaptez le titre et le corps du document (textes d'introduction et de fin, conditions).
- Contrôlez le résultat dans l'aperçu à droite de l'écran.
- Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite : vos nouveaux devis et factures prennent cette mise en page.
Bon à savoir
- Pour que la raison sociale du client (une SCI par exemple) apparaisse, saisissez le nom de la société dans la case « Raison sociale » de sa fiche client.
- Les changements s'appliquent aux documents en brouillon. Une fois un devis ou une facture validé et envoyé, ses informations sont figées.
- Si les coordonnées du client ont disparu de l'en-tête : effacez le texte de la zone « Coordonnées Client », cochez « Texte par défaut », puis enregistrez.
Autres tutos
À vous de jouer
Testez ZOOMBAT gratuitement pendant 15 jours. Sans engagement, sans carte bancaire.